原创 苏宁易购日本子公司LAOX拟超6亿元引入战投苏宁电器、中文产业

6月20日,资本邦讯,苏宁易购(002024.SZ)公告称,为支持业务发展需要,日本LAOX株式会社(以下简称“LAOX”)计划实施定向增发募集资金,向战略投资者苏宁电器集团有限公司全资子公司GRANDAGALAXYLIMITED(以下简称“GRANDAGALAXY”)、中文产业株式会社(以下简称“中文产业”)全资子公司GLOBALWORKER派遣株式会社(以下简称“GLOBALWORKER”)定向发行股份及新股预约权(以下合称“本次交易”),本次交易完成后,LAOX募集总额为1,009,264.50万日元(按照四舍五入计算,约人民币64,244.73万元)。

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公司下属子公司为有效实现企业长远的发展,LAOX推进实施了一系列战略业务转型,在其国际化发展方面,强化面向中国市场的贸易及电商业务;在其本地化发展方面,由综合免税商店业务进一步拓展至生活时尚业务等领域。后续LAOX将围绕实体店铺开发、电商渠道的拓展,以及优质品牌资源的取得等业务加大投入,资金需求增加。

观点地产网讯:6月19日晚间,苏宁易购集团股份有限公司发布公告称,为支持业务发展需要,公司下属子公司日本LAOX株式会社计划实施定向增发募集资金,向战略投资者苏宁电器集团有限公司全资子公司
GRANDA GALAXY LIMITED、中文产业株式会社全资子公司GLOBAL
WORKER派遣株式会社定向发行股份及新股预约权。本次交易完成后,LAOX
募集总额为6.42亿元。

按照 2019 年 6 月 18
日国家外汇管理局公布的日元兑人民币汇率中间价100:6.3655计算,下同):

其中,在定向发行股份方面,LAOX 计划向 GRANDA GALAXY、GLOBAL WORKER
分别定向发行2665.7万股、29万股,发行价格为313日元/股,募集资金总额为
84.34亿日元(约 5.37亿元人民币)。

1、定向发行股份。LAOX 计划向 GRANDAGALAXY、GLOBAL WORKER
分别定向发行26,657,000股、290,000股,发行价格为313日元/股,募集资金总额为843,441.10万日元(约53,689.24万元人民币)。

新股预约权方面,LAOX计划向GLOBAL
WORKER定向发行5.281万个新股预约权(本次新股预约权每个100 股),GLOBAL
WORKER
为认购该新股预约权支付相应的对价,每个新股预约权发行价格为100日元,合计528.1万日元(约人民币
33.62 万元)。

2、新股预约权。LAOX计划向GLOBALWORKER定向发行52,810个新股预约权(本次新股预约权每个100股),GLOBALWORKER为认购该新股预约权支付相应的对价,每个新股预约权发行价格为100日元,合计528.10万日元(约人民币33.62万元)。GLOBALWORKER认购该新股预约权后,在2019年7月8日至2022年7月7日期间有权以313日元/股行权价格认购LAOX发行的5,281,000股新股。若新股预约权全部行权,募集资金总额为165,295.30万日元(约人民币10,521.87万元)。

GLOBAL WORKER
认购该新股预约权后,在2019年7月8日至2022年7月7日期间有权以313日元/股行权价格认购LAOX发行的528.1万股新股。若新股预约权全部行权,募集资金总额为16.53亿日元(约人民币1.05亿元)。

2015年3月9日,公司境外子公司GRANDAMAGICLIMITED(以下简称“GRANDAMAGIC”)与日本观光免税株式会社(以下简称“日本观光免税”)签署《一致行动协议》,日本观光免税无条件地与GRANDMAGIC在行使其相关股东权利时保持完全一致。

观点地产新媒体了解到,2015年3月9日,苏宁易购境外子公司GRANDA MAGIC
LIMITED与日本观光免税株式会社签署《一致行动协议》。日本观光免税无条件地与
GRAND MAGIC在行使其相关股东权利时保持完全一致。

本次定向发行股份完成后,GRANDAMAGIC不再为LAOX的第一大股东,且双方合计持有公司股份不超过50%,为更清晰独立的表达作为股东的真实意愿,经双方友好协商,日本观光免税将与GRANDAMAGIC签署《一致行动协议之终止协议》,约定自本次定向发行股份完成日(GRANDAGALAXY全额缴付本次定向发行股份款项到账日,下同),终止双方《一致行动协议》的相关安排。

本次定向发行股份完成后,GRANDA
MAGIC不再为LAOX的第一大股东,且双方合计持有公司股份不超过50%,日本观光免税将与
GRANDA MAGIC
签署《一致行动协议之终止协议》,约定自本次定向发行股份完成日(GRANDA
GALAXY 全额缴付本次定向发行股份款项到账日,下同),
终止双方《一致行动协议》的相关安排。

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