第三方支付行业和新零售

支付行业存在的问题及转型探索

4.手机的普及:智能终端的广泛普及,使得移动支付成为可能。

1、支付技术的快速变革

重点企业分析详见下一篇--产品分析

移动支付促进传统零售实体店的发展。移动支付能为消费者创造更灵活、更亲切的消费环境,实现钱包的电子化、移动化,极大地丰富用户可选支付方式,方便广大用户。从消费者购买行为来看,消费者使用移动支付在商场、超市等零售卖场进行购物是符合市场发展规律和现代人生活方式的一种大趋势。

图片 1来源比达咨询

为了提升用户购物体验,加强与广大用户的互动性,众多支付企业纷纷建立庞大的客户体系;为用户实现购前咨询,购中互动,售后服务等一整套服务功能。

2015年,中国第三方移动支付市场继续保持较高的增长速度,全年市场交易规模达到16.36万亿元人民币,同比上涨104.2%,预计至2018年,中国第三方移动支付市场规模将达到52.11万亿元人民币。

3、人员过剩、成本过高

卡组织是近场支付的品牌运营方,银行卡账户作为主要的支付账户,以支付转接清算通道和线下POS受理网络为核心竞争力,面向用户,整合产业链的上下游相关资源,提供近场支付服务。

支付行业虽然具有众多布局新零售的优势,大型的、有实力的支付企业可以与电商、线下实体零售强强联合,切入线下零售领域,达到快速布局新零售的目的。而对于众多中小型支付企业在实力和资金都有限的情况下,该如何布局新零售,为企业谋求更大的发展呢?

2.支付增值服务更加创新化、定制化:随着第三方支付行业的成熟,很多支付机构开始基于支付业务提供创新的增值服务。在2015年,《非银行支付机构网络支付业务管理办法》发布,明确第三方支付定位,鼓励支付机构发展通道业务。一些计划通过账户开展金融业务的第三方支付机构开始将业务战略回归至支付通道上,同时在支付增值服务上进行更为定制化的创新。未来,对于第三方支付公司来讲,创新定制化的增值服务仍将是努力发展和挖掘的。

最新数据显示,中国总共有34亿个第三方支付账户。其中,支付宝5.2亿个,腾讯有6亿个。两大巨头之外,还有22.8亿个第三方支付账户属于众多中小支付企业。

互联网在线支付市场进入成熟期,未来市场规模增速趋于平缓,市场格局保持稳定。互联网在线支付市场经过多年发展已较为成熟,增幅逐步放缓,市场规模进入稳定增长状态。此外,互联网在线市场竞争格局也将保持相对稳定,支付宝、财付通、中国银联仍将占据第三方互联网在线支付交易规模市场份额前三名。

支付革命带来的零售业发展空间

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数据精准度:用户画像、征信服务、精准营销;数据多维度:基本信息、人生轨迹、生活方式、消费偏好。

从全球市场来看,根据品牌归属的不同,主流的近场支付商业模式主要分为以下三种:卡组织主导模式、移动运营商主导模式、手机操作系统平台主导模式,目前国内演变为互联网支付机构主导模式、银联旗下公司主导模式、移动运营商主导模式三大类。

2、蛋糕的90+被巨头占据,中小公司产品形态落后,获客成本极高

分析框架:

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2015年支付在线上增长相对放缓后,开始快速扩张线下场景,此时由于移动互联网的快速发展,带动了O2O的快速发展,而支付打通O2O闭环,使得线下场景得以迅速扩张,原有的线下市场格局遭到冲击。使得银联联合苹果和三星支付进行NFC支付,同时开展HCE云端服务平台建设,具有一定竞争力;同时NFC支付也有运营商的参与,线下市场还会有相应变化。另外,在HCE相对成熟后,其第三方支付机构预计也会在二维码、声波等支付之外同时使用HCE支付技术。在整体的竞争中将会加速洗牌,形成了线上线下融合的生态竞争,使得准入门槛也相应上升。

移动支付具有四大特点:移动性、及时性、定制化、集成性,并且极大地改善了人们的生活。随着近两年二维码支付技术的迅速发展,二维码在小额高频的消费场景中,以低成本、便捷性迅速替代了POS机具终端。

移动支付市场规模将继续保持爆发式增长,市场将有更多的参与者加入,但对于整体竞争格局影响不大。对于移动支付来说,线下市场比线上更富有潜力。随着移动支付接入的线下消费场景变得丰富,移动支付市场规模将继续扩大。此外,线下支付市场的巨大前景正吸引着众多商家不断涌入,除传统的第三方支付机构相继入场外,手机厂商、通信运营商、传统商业银行也在努力布局。由于支付宝、微信支付有大量的活跃用户,且经过近两年多对用户习惯的培养,未来第三方移动支付市场仍由支付宝和财付通占据主导地位,其他支付机构分食剩余市场份额。

近年来,随着第三方支付的快速发展,收集了大量的数据,包括:用户数据、交易支付数据等。在大数据技术迅速发展和运用的背景,众多支付企业纷纷建立云数据平台,分析数据应用于扩展现有业务和拓展新业务。

该模式主要参与方及其职责与传统银行卡交易模式基本一致,收益来源主要是特约商户提供的支付交易佣金,且该佣金的定价规则与传统的POS收单业务类似。分润也与传统的银行卡交易佣金分润方式类似,按照卡组织定义的分润规则,由商业银行、卡组织和收单机构进行分润。

第三方移动支付在高速发展的同时,对于行业内占绝大多数的中小支付公司依然面临着众多的问题。

3.沉淀资金的利息收入。这里的沉淀资金也就是,《支付机构客户备付金管理办法》中所称的备付金–是指支付机构为办理客户委托的支付业务而实际收到的预收货币代付资金。其中风险准备金比例不得低于其银行账户利息所得10%,这也就意味着第三方支付机构最多可以获得90%的利息收入。在以活期存款形式的客户备付金满足日常支付业务的需要后,其他客户备付金可以“以活期存款、单位定期存款、单位通知存款、协定存款或经中国人民银行批准的其他形式”存放,但”期限不得超过3个月”。这意味着,部分客户备付金可转成为期3个月的单位定期存款。支付宝的相关工作人员表示,这部分收入占支付宝平台收入的5%。但是,如果拥有预付卡牌照的第三方支付平台将能够更好的实现资金沉淀,那么沉淀的资金可以占到当年发卡额的百分之七十到八十。按照4%-5%的协议存款率,和0.78%的手续费来估算,这部分的利润还是很可观的。

凭借着市场多年的场景渗透、用户运营、生态建设,移动支付行业规模暴增,用户支付习惯发生改变。数据显示,从2011年到2016年,第三方移动支付行业发展迅猛,年交易量从0.1万亿已经增长至58.8万亿元的规模。按照季度细分,从2016年Q4开始,移动支付市场交易规模增速已经保持在40%以上。

图片 4数据来自艾瑞咨询

虽然我国电商规模一直保持增长势头,但是线下实体零售一直占据着消费主流。而移动支付通过促进线下实体零售营销、运营以及用户管理的数字化转型,带给了传统线下实体零售新的活力与生机。

劣势:

1、无现金社会进程深化

第三方支付机构主导的模式是一些具有实力的第三方经济体通过与不同的银行进行签约的方式提供交易平台,而整个交易也在第三方支付平台的介入下责任明晰,分工明确。银行作为资金的供给方,保障资金的按时给付;运营商作为信息的传输渠道,向第三方机构以及银行发出指令;第三方平台则充当中介保障交易的顺利完成。这种商业模式在推广能力、技术研发能力、资金运作能力等方面,都要求平台运营商具有很高的行业号召力。主要的盈利方式是服务收益(接入费、服务费、交易佣金),还有就是沉淀资金的利息,另外就是具有了用户个人信息及交易记录,渗透到精准营销和征信领域。

一年以来,第三方支付行业备受瞩目,一方面是由于移动支付的迅猛发展,行业竞争异常激烈;另一方面则是央行对第三方支付市场的监管领域日益全面,向多领域扩散。从支付牌照的收紧,到96费改执行,再到二维码支付的开闸放水,备付金存管,网联的成立。支付行业躺着赚钱的时代一去不回,行业内绝大多数中小企业的利润大幅降低,生存空间进一步缩小。

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5、敏锐的洞察能力

威胁:

近年来,随着支付工具、支付方式、支付流程等在内的支付过程不断的优化和更新,并通过影响用户的支付选择偏好,重塑交易支付过程,为用户提供了更加安全、便捷地支付服务。

2.场景金融:场景金融是未来移动支付的主要发展方向之一,场景来自于应用场景的拓展,金融则来自于对用户数据的深入挖掘分析。简单的支付工具已无法满足用户需求,用户希望通过支付平台更方便地获取服务,谁能为用户提供更多增值服务,谁将赢得发展先机,场景消费将成为生态体系建设的重要一环,实现场景金融的前提是用户消费数据完整,移动支付企业任重道远,首要任务是扩大市场规模和增强用户粘性。所以,2016年支付宝和微信支付仍将继续拓展线下场景,与更多商户合作以增加用户留存率和使用频率,同时展开大数据挖掘建设征信体系,最终构建良性循环的金融生态圈。2015年在理财、众筹等领域已相对成熟情况下,将会逐步拓展到银行、消费金融、征信等领域。

无人便利店、办公室货架等业务模式井喷之后,新零售的风口还在不断升级。近一周内,无人值守办公室货架这一新业务又获得两笔巨额融资,其中猩便利获得超亿元天使融资,是目前新零售领域天使融资规模最大的一家。无人值守、开放货架、自助购物、移动支付是这个新业务场景的基本特点。

此外,各支付企业深耕于航旅、电商B2B、供应链、互联网金融等领域,如易宝支付、快钱、中金支付等,为B端企业提供较为完善第三方支付宝行业解决方案,帮助企业提高支付效率,加强对资金的管理,不仅有助于促进行业支付水平的提高,也有助于提升支付企业自身的服务水平,扩大自身在行业中的影响力和竞争力。

从支付到多元化服务,向服务行业和垂直行业领域深挖。随着支付监管日趋严格,行业整体利润大幅下降,巨头又占据了90+的市场。中小支付企业想要存活下去,就必须跳出支付圈,向多元化服务发展。积极向垂直行业延伸,为用户提供更加便捷的支付服务;同时基于多年的支付优势,加快布局服务行业。

图片 6数据来自艾瑞咨询

支付行业能为新零售领域带来什么

线下二维码支付打破了支付清算模式经典的卡组织、银行、商户、持卡人“四方关系”,影响到银联的分润,
形成线下收单线上化

第三方移动支付行业大观

1.法律法规逐渐增强:央行等相关部门对第三方支付市场监管趋于严格。2015年12月央行正式发布实施《非银行支付机构网络支付业务管理办法》办法中对第三方支付行业的业务进行了相关的规范。办法的颁布,标志着第三方支付即将迎来洗牌。

支付企业拥有海量数据,可以快速感知消费者的消费变化;以及拥有快速的技术变革优势,为用户提供更加安全、便捷地支付服务。

第三方移动支付的产业链,一端连着用户,另一端连着商家。用户通过智能终端,智能终端里头带有芯片和近距离通信支付功能,和支付平台连接。第三方支付机构既是通道又是平台,连接商家和用户,形成良性循环,近端支付通过二维码支付、声波支付、指纹等生物识别技术进行支付,其中软硬件开发商和系统集成商支撑,提供SIM卡、芯片、手机终端、智能POS机等;银行/银联、清算中心提供银行账户、支付清算等功能。

支付变革通过支付工具、支付方式流程等在内的支付过程的优化和更新,并通过影响用户的支付选择偏好,重塑交易支付过程,最终影响零售市场。移动支付利用短信、蓝牙、红外线、无线射频技术等非接触式移动支付手段,引爆零售业的“第二春”。

1.第三方支付机构布局移动支付,“场景”成为关键词。2014年到2015年,移动支付市场交易规模增长迅猛,其中布局场景是第三方支付机构的重要举措。继2014年支付宝和财付通双方对高频的线下打车场景展开补贴战后,2015年春节期间双方又开始红包展开“红包大战”,一系列活动培养了用户移动支付的习惯,此外,支付宝和财付通利用用户规模优势,借助O2O的繁荣开始不断拓展商超、餐饮,等线下场景。

支付行业布局新零售的优势

2016Q1中国第三方互联网支付市场交易规模结构中,基金占比21.9%,网络购物占比14.2%,航空客票占比8.1%,电商B2B占比4.3%,电信缴费占比3.2%,网络游戏占比1.8%。

1、行业竞争激烈、监管趋严挤压行业利润

而谷歌在今年6月也推出了GoogleWallet的优化方案,其中重要的一项为简化发卡机构接入GoogleWallet的API接口流程,这将大大促进各发卡机构加入GoogleWallet平台,解决其合作发卡机构资源匮乏的问题,预计对GoogleWallet的快速发展将起到较大的推动作用。

移动支付作为中国的“新四大发明”之一,已经火遍全球,源自于近两年二维码支付技术迅速发展。在小额高频的消费场景中,二维码的低成本部署迅速替代了POS终端,业内称为支付工具降维打击时期。如今,随着信用体系的逐步完善,二维码具备了分散收银和集中收银的“强”场景粘度和低成本特性,使线上线下互通实现更为简单。

5.依托在线理财开拓新的业务

一方面,移动支付在掌握市场数据的情况下,为商户精准营销提供了新的渠道,并根据用户的积分及到店情况定向开展新用户到店促销、沉睡用户激活、忠诚用户奖励等方案,提高投资回报。另一方面,商户可以通过线下扫码支付进一步了解用户实际需求,改善自身产品,提升用户体验满意度。

优势:

零售是向最终消费者个人或社会集团出售生活消费品及相关服务,以供其最终消费之用的全部活动。所有的零售活动都包含着最基本的三个环节:进店环节、购物环节、支付环节。在传统经济体系中,支付作为一项基础性的金融服务,更多表现为经济交易的附属业务。但随着互联网和物联网技术的发展,移动支付已经被广大社会公众所接受和使用,支付环节成为零售业务流程中交易双方最为关心的问题之一。

用户通过手机客户端扫拍二维码,便可实现与商家的支付结算,目前二维码支付已广泛应用到餐饮、网购、电影、旅游、汽车等行业。

2、海量数据

4.电子商务市场体量日益庞大,第三方支付开展国际业务

在移动支付兴起之前,支付行业一直以银行卡收单为核心业务。行业内各企业为了快速抢占市场,大量扩充地推团队和维护人员铺设销售点终端。随着移动支付的快速兴起,2016年移动支付市场规模占比达到74.6%,原本属于银行卡收单的小额高频业务大量被移动支付占领。导致绝大多数支付企业存在着人员过剩、成本过高的问题。

近年来,第三方移动支付在国内得到快速发展,无论是远程支付,还是近场支付都呈现出多样化的商业模式,远程支付商业模式已较为成熟,但是多数近场支付商业模式仍在探索阶段,目前国内呈现出以互联网公司的扫码支付和NFC支付两大体系,尚未完全走向稳定和成熟。

支付和零售的关系

2010年,央行颁布《非金融机构支付服务管理办法》并于第二年开始发放第三方支付牌照,第三方支付行业正式纳入央行金融监管体系。自央行2011年首次发放第三方支付牌照以来,到2015年3月26日为止,共270家第三方支付机构获得了牌照。支付牌照主要分为三类:银行卡收单,网络支付,预付卡的发行与受理三类。网络支付又细分为:互联网支付,移动支付,数字电话支付,固定电话支付,电视支付。

3、庞大的用户群体

2015年支付宝移动端支付大力发展,导致PC端的用户粘性不断下降,互联网交易规模增速有所放缓,相较于2014年,支付宝2015年市场份额降至47.5%;2015年财付通金融战略升级,构建开放合作平台,依托微信和QQ社交工具,拓展支付场景,将移动支付与互联网支付相结合,为用户进行全方位的支付理财服务,并取得了较不错的成绩,2015年市场份额占20%;京东拥有以支付为基础的七大业务线,结合自身电商优势,加快互联网金融的布局,拓展京东金融版图,2015年京东支付市场份额占2.0%,未来将更具发展潜力;2015年P2P行业面临行业监管和规范化发展,但整体交易规模仍呈现出较高增长,汇付天下、易宝支付及宝付因此获得较快增长;作为电商巨头之一的苏宁,也在积极拓展金融板块,易付宝作为其底层支付,获得较快的发展,2015年市场份额占1.2%。

做“场景+支付”,打造商户增值服务平台。使用场景增加支撑众多行业发展,多维度数据增添附加价值。支付作为标准化的服务,长期来看是低毛利业务,但核心价值在于连接和积累数据。场景越全面,用户画像更精准。通过对用户支付数据信息的挖掘,企业能够对用户的信用、行为、偏好等进行全面分析和把握,从而为企业开展其他业务提供基础支撑与独特优势。

以谷歌为代表的智能手机操作系统平台商正利用其对手机操作系统的掌控,逐渐进入移动支付业务领域。虽然,GoogleWallet自2011年5月推出以来发展并不顺利,用户规模较少、发卡机构仍仅花旗银行一家,但不可否认该模式对谷歌及传统的支付机构均较为有利,在共同推动近场支付业务发展的同时,
各参与方都按照原有的业务模式获取相应收益。

2、移动支付为线下零售提供新动力

中国第三方互联网在线支付市场保持相对稳定的增速,2015年同比上涨55%,涨幅比2014年高4.4个百分点。预计未来3年,第三方互联网在线支付市场交易规模涨幅将有所放缓,2018年中国第三方互联网在线支付市场交易规模或将达到33.51万亿元人民币。

在新零售风口下,无人便利店中的移动支付环节是技术重心。各大玩家的支付方式主要分为两种:第一种是最高端、最便捷的免支付方式,目前只有Amazon
Go、Take Go和淘咖啡能实现;第二种是市场最常见的扫描支付方式。

1.线下支付:线下2015年第三方支付在商超和餐饮领域均已进行大规模扩张,2016年竞争只会更激烈。虽然都是最基本的服务,属于通道业务,但通道能力决定移动支付玩家场景的扩张能力,比如未来或向信贷、理财等场景延伸,决定其前景的关键因素是通道业务的表现,只有足够的交易规模和用户量,才能在通道基础上叠加场景;另外随着以银联为代表的苹果和三星NFC支付进入,对于商超和餐饮这些热门场景只会更激烈。

随着支付行业躺着赚钱的时代一去不回,面临着监管日趋严格、巨头占据绝大部分市场、人员过剩、维护成本过高等一系列问题,绝大多数中心支付企业该如何存活下去,实现转型呢?

1.互联网支付机构二维码模式

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